Como configurar o regime tributário sendo Lucro Real ou Presumido

Olá, lojista!

Para visualizar suas margens e resultados com exatidão e de maneira automática, você deve manter seu Preço Certo configurado corretamente e a emissão das suas Notas Fiscais realizadas corretamente.

Neste artigo vamos abordar os seguintes tópicos:

1. Como configurar corretamente o Preço Certo?
2. Como se comportará a ferramenta e qual a origem dos dados?
3. Problemas frequentes encontrados nos dados de impostos e como corrigir os problemas

Como configurar corretamente o Preço Certo?

Bom, nesta etapa você entenderá como realizar a configuração do Preço Certo corretamente.

Configurações básicas:

PASSO 1: No menu Configurar, acesse a aba de Configurações Básicas;

PASSO 2: Verifique as alíquotas preenchidas;

PASSO 3: Caso seus produtos estejam cadastrados no ERP com o valor de Impostos embutidos marque a caixa "Custos dos produtos já contém impostos incluídos";

ENTENDA COM O EXEMPLO

Um produto tem custo líquido de R$ 100,00. Na compra, faço pagamento também de 1,65% de PIS, 7,60% de COFINS e 12% de ICMS. Totalizando R$ 121,25. Esse foi o valor total que você pagou ao seu fornecedor.

Se o custo cadastrado no produto é o valor cheio (R$ 121,25), você deve marcar esta caixa.

Caso cadastre o líquido (R$ 100,00), abatendo os impostos recuperáveis, você deve mantê-la desmarcada.

PASSO 4: após isso, sincronize sua conta manualmente para coleta dos dados corretamente.

Créditos em Comissão e Frete de MKTPlaces

Caso você seja do Lucro Real, você pode configurar sua ferramenta para aplicar sobre o frete Créditos de PIS, COFINS e ICMS e sobre a comissão Créditos de PIS e COFINS. Veja como configurar:

PASSO 1: No menu Configurar, acesse a aba de Canais de Venda;

PASSO 2: Identifique o Canal de venda que deseja aplicar e clique em Editar;

PASSO 3: Configura os campos de Crédito de PIS/COFINS sobre Comissão e Crédito de PIS/COFINS sobre o Gasto de Frete;

PASSO 4: Configure uma alíquota padrão para Crédito de ICMS sobre o Gasto de Frete (caso não tenha esse creditamento, mantenha valor em 0%) e clique em Salvar.

ENTENDA COM O EXEMPLO

Cadastrei como alíquota padrão Crédito de ICMS sobre Gasto de Frete 18%. Porém, faço vendas de SP para RS, e nesse caso o crédito é de 12%.

Atualização de produtos

Algumas informações de impostos de entrada, não estão disponíveis para nós em seu ERP. Ou seja, após a primeira integração você deverá nos informar quais as alíquotas de Crédito de ICMS seus produtos possuem.

Além disso, caso você possua produtos que tenham Alíquotas de Crédito de PIS e COFINS diferente do cadastrado você precisará seguir o mesmo processo.

Para informar estes créditos, siga o passo a passo deste artigo.

Como se comporta a ferramenta do Preço Certo após configurada?

Créditos tributários

IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS: você poderá ver pedido a pedido o detalhamento nos produtos vendido.

Basta acessar o pedido de venda desejado e você poderá visualizar o detalhe logo abaixo do produto.

CRÉDITOS SOBRE FRETE E COMISSÃO: você poderá ver o total desses créditos no detalhamento do campo de impostos do pedido. Ao passar o mouse, você verá no detalhe o campo Outros créditos.

IPI no Preço Certo

Você deve cadastrar o gasto de IPI que teve na compra do produto somado ao custo de mercadoria no seu ERP.

Porém, para realizarmos os cálculos corretos de Créditos de PIS, COFINS e ICMS é necessário que você informa a alíquota paga nos seus produtos.

Impostos sobre a Venda

Todos os dados de impostos de venda são coletados em sua Nota Fiscal de Venda.

PIS, COFINS, ICMS e ICMS DIFAL devem estar lançados na sua NF para apuramos corretamente os resultados.

Utilizamos sempre o valor monetário emitido em sua NF. Esses valores incidem também sobre a receita de frete, e caso seja seu caso, PIS e COFINS podem não incidir sobre o valor do ICMS.

Portanto, mantenha sempre a emissão de NF correspondente a realidade da sua operação.

Obs: como coletamos o valor em R$, nem sempre o % baterá corretamente com o que está na NF. Mas não se preocupe, seus resultados estarão corretos.

Problemas frequentes nos dados de impostos

1. Créditos não preenchidos:

   Isso pode ocorrer pois não foi realizada a configuração inicial corretamente ou é um produto que até então ainda não havia passado pelo Preço Certo, seja por ser novo, ou por estar parado em seu estoque.

   Como corrigir? siga o passo a passo de configuração inicial novamente!

2. 
   

   Valores vazios de gastos de gastos de impostos (PIS, COFINS, ICMS ou ICMS DIFAL)

   Isso pode ocorrer por três motivos diferentes:

   1. Nota fiscal do pedido não foi emitida ou não está vinculada corretamente dentro do ERP. Você pode verificar isso no topo do pedido no Preço Certo no campo Possui NFe emitida.

      Como corrigir? Basta realizar a emissão correta da NF do pedido de venda;

   2. Código do produto no pedido de venda não corresponde aos códigos emitidos na NFe. Você pode verificar isso acessando o pedido de venda e sua NFe confrontando as informações.

      Como corrigir? Você deve buscar a origem desse problema no ERP para evitar problemas nas emissões futuras. Para os casos do passado, você pode seguir o passo a passo de correção de ajuste de pedidos.

   3. Pedido possui KIT vendido e está em um dos casos de exceção a coleta de dados que você pode conferir nesse artigo.

      
      

Caso seu problema não faça parte dos citamos acima ou ainda tenha dúvidas nesta funcionalidade, procure nossa equipe!